安信证券--电力设备行业:电动车开年延续高增

作者:永利博 发布时间:2021-02-28 08:26

  投资建议:电力设备重点推荐四条主线) 低压电器国产化替代趋势显著,未来空间广阔,行业集中化趋势明显,龙头公司增速高于行业整体,重点推荐良信电器、正泰电器601877);建议关注天正电气605066)、众业达002441)、宏发股份600885);2)国网明确全面开启建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业新征程,重点推荐国电南瑞600406)、国网信通600131)、亿嘉和603666)、南网能源003035)、涪陵电力600452)、远光软件002063)、威胜信息、金智科技002090)、海兴电力603556)、正泰电器、良信电器等;3)特高压领衔的电网基建带来2-3年的业绩弹性,重点推荐平高电气600312)、许继电气000400)、国电南瑞、特变电工600089)、长缆科技002879)等;4)充电桩进入发展快车道,重点推荐:许继电气、国电南瑞、特锐德300001)等。 工控方面,本土品牌产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业,重点推荐:汇川技术300124)、麦格米特002851)、信捷电气603416)、雷赛智能002979)、鸣志电器603728)等。

  风险提示:新能源车下游需求不及预期、动力电池技术发展不及预期、光伏装机低于预期,新能源发电政策不及预期等。

  本周组合:宁德时代300750)、恩捷股份002812)、璞泰来603659)、科达利002850)、中科电气300035)、宏发股份、隆基股份601012)、通威股份600438)、晶澳科技002459)、中信博、良信电器、国电南瑞、正泰电器。

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